Wir bringen Ihre Schäfchen ins Trockene.

Vergrößern Sie die Herde mit unserer Hilfe.

Wir unterstützen Ihr Wachstum.

M&A Beratung

Unternehmensbewertung

Unternehmensplanung
Differenzierung von Umsatz-
und Kostenlassen
Adjustierung/Normierung
Ansatz unterschiedliche Bewertungsmethoden
Marktverprobung

Marktanalyse

Wettbewerbsumfeld
Entwicklungspotential
Potentielle Kauf- bzw. Verkaufsinteressenten
(Long- & Short-List)
D/A/CH, Europa, England, USA, Kanada, Asien

Betriebswirtschaftliche Transaktionsbegleitung

Strategische Vorbereitungen
Investorenansprache
Kennenlern- und Verhandlungsgespräche
Due Diligence

Juristische Transaktionsbegleitung

LOI, Term Sheet, Kauf-, 

Fusions- oder Investitionsvertrag
Mitarbeiter-, Anstellungs-, Berater 
und/oder Geschäftsführungsverträge
Kaufpreisstrukturierung 
(Verkäuferdarlehen, Rückbeteiligung, Earn-out etc.)
Ausgliederung oder Sanierung 
von Altersvorsorge-Verpflichtungen etc.
Einbindung des Mandanten-Steuerberaters 
und/oder eigener Kollegen

MBI / MBO

Ausfinanzierung von Gesellschaftern
Familieninterne und -externe Nachfolgelösungen
Mitarbeiter-Nachfolgelösungen

Gewinnung
von Investitionskapital

Branchen

Branchen

Strategische Investoren
Venture Capital
Private Equity

Branchen

Mittelstand (KMU)
Start-ups

Branchen

Healthcare
Life Sciences

Branchen

Werbe- & Digitalagenturen

Branchen

IT | Software | Tech

Expertise

M&A-Transaktionen seit 2010.

Unternehmensverkauf und -zukauf. Beteiligung. Fusion.

Banker. Betriebswirte. Steuerberater. Rechtsanwälte.

Branchenspezialisiert. Interdisziplinär. Full Service. Erfolgsbasiert.

Zusammenarbeit

Step 1

Lassen Sie uns mit einem Austausch via Teams starten: Ein Kennenlernen, bei dem wir uns vorstellen. Ihnen unsere Vorgehensweise, Qualifikation und Erfahrungen erläutern. Und auch Einschätzungen geben. Bei dem Sie uns mit ein paar Worten durch Ihr Unternehmen führen und uns Einblick in Ihre Pläne geben.

Wir hören gerne zu, nehmen uns Zeit: Wollen mehr über Sie und Ihr Vorhaben erfahren – ganz gleich, ob es um den Verkauf Ihres Unternehmens oder die Gewinnung von Investoren geht. Denn jedes Unternehmen ist ein Individuum mit ganz eigenem Charakter. Gerne benennen wir Ihnen auch Referenzgeber, die Sie ansprechen können.

Step 2

Basierend auf den Finanzdaten Ihres Unternehmens und mit Ihrem Input entwickeln wir eine Unternehmensplanung, die Ihr persönliches Zukunftsszenario berücksichtigt – beispielsweise einen altersbedingten Rückzug. Auf Basis der historischen und der geplanten Finanzzahlen leiten wir zudem eine Bewertung Ihres Unternehmens ab. Diese zusammengetragenen Informationen sind die Grundlage für die nächsten Schritte: Insbesondere natürlich für Ihre Entscheidung, Ihr Unternehmen zu verkaufen oder einen Investor hinzuzunehmen.

Step 3

Wenn Sie uns auf Basis der durch uns vorgenommenen Unternehmensbewertung und -planung grünes Licht geben, bereiten wir die geplante Transaktion vor: Wir erstellen ein Investment Memorandum für die Investorengewinnung bzw. den Unternehmensverkauf (ohne Benennung des von uns ermittelten Unternehmenswerts). Parallel suchen wir sowohl in unserem Netzwerk wie auch im Rahmen zusätzlicher Recherchen weltweit nach geeigneten Partnern. Typischerweise handelt es sich dabei um Strategen oder Investoren mit einem Fokus auf Ihre Branche. Aber auch Management Bye-In Kandidaten setzen wir auf die sog. Long List.

Step 4

Anhand von gemeinsam definierten Kriterien bzw. einer zunächst anonymen Ansprache (ohne Nennung unseres Auftraggeber bzw. Ihres Unternehmens) verdichten wir die Interessente zu einer sog. Short List. Wir  interviewen die potentiellen Käufer/Investoren, schließen Vertraulichkeitsvereinbarungen und geben anschließend das Information Memorandum an ausgewählte Interessenten heraus. Anhand dieser – dann nicht mehr anonymisierten –Informationen können sich die angesprochenen Interessenten entscheiden, in einen Austausch mit Ihnen zu treten. Wir setzen die Online-Kennenlerngespräche auf und moderieren sie.

Step 5

Das Kennenlernen via Teams dauert ca. eine Stunde. Ziel ist es, die wesentlichen Kriterien einer Miteinanders herauszufinden und die Grundlage für ein indikatives Angebot durch den Käufer/Investor zu liefern. Auf Basis der indikativen Angebote entscheiden wir uns gemeinsam mit Ihnen, mit ausgewählten Parteien den Austausch zu intensivieren und in Verhandlungen einzusteigen. Diese münden typischerweise in der Vorlage einer Absichtserklärung (Letter of Intent oder Term Sheet) über den Erwerb Ihres Unternehmens oder eine Investition münden.

Step 6

Im Rahmen eines oder mehrerer persönlicher Meetings mit potentiellen Käufern sowie Vergleich der unterschiedlichen Angebote treffen Sie am Ende mit unserer Unterstützung eine Entscheidung. Grundlage hierfür sind neben den rein monetären Aspekten (Kaufpreis und Kaufpreisstruktur) auch das Integrations- und Übernahmekonzept sowie die Empathie der handelnden Personen auf Seiten des Käufers/Investors. Schließlich werden Sie mit diesen im Anschluss an die erfolgreiche Transaktion eng zusammenarbeiten. Sie zeichnen den von uns ausgehandelten und geprüften LOI / Term Sheet, in dem idR. eine Exklusivitätsphase vereinbart ist. Uns ist es wichtig, neben den rein juristischen Formalitäten hier bereits die wichtigsten Punkte der geplanten Unternehmenstransaktion zu fixieren, so dass es bei Erstellung des Kaufvertrags keine unangenehmen Überraschungen gibt.

Step 7

Im Rahmen der Ankaufs- und Investitionsprüfung (Due Diligence) erhält die Gegenseite die erforderlichen juristischen, steuerlichen, ökonomischen und technischen Einblicke, auf deren Basis das Angebot bestätigt und ein Kauf-/Investitionsvertrag vorbereitet wird. Wir prüfen und verhandeln alle Unterlagen, die für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen bzw. Ihres Unternehmens notwendig sind – ganz gleich, ob es sich um einen Asset oder Share Deal handelt. Am Ende des Prozesses folgt dann die idR. notarielle Beurkundung – auch hier begleiten wir Sie. Selbstverständlich sind wir auch in der Phase nach der Beurkundung für Sie da, beraten und vertreten Sie, wenn es noch Themen der Transaktion zu behandeln gilt.

Punks

Lioudmila Pokhis

Marketing

Michael Hoh

M&A Adviser

Patrick Luger

M&A Adviser

Alyssa de juras

M&A Adviser

Kontakt